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新2手机网址:​市场好,难赚钱,充电桩企业要如何调整制胜下半场?

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充电桩是向新能源汽车(包括纯电和插混)补充电能的装置,根据不同的电压等级为各种类型的新能源汽车充电。我国新能源汽车保有量呈持续攀升态势。截至2021年底,全国新能源汽车保有量784万辆。


车桩比是衡量充电桩建设程度的关键指标之一,2017-2021年我国新能源车桩比在3:1上下浮动,并整体呈缓慢下行趋势,但仍存在较大的缺口。


快速增长的新能源汽车市场加大了对充电桩的需求,未来随着汽车电动化渗透率水平的持续提升,充电桩市场需求将进一步扩张。据中国充电联盟数据,截至2021年底,全国充电桩保有量达261.7万台,同比增长55.68%。2015-2021年,全国充电桩保有量从6.6万台提升至261.7万台,7年复合增长率达84.66%。


目前,我国充电桩保有量以公共充电桩为主。2021年中国充电桩保有量为261.7万台,其中公共直流桩为47万台,公共交流桩为67.7万台,私人桩为147万台。


近年来我国充电桩市场规模保持高速增长,2021年中国充电桩市场规模约为785.1亿元,同比上升55.68%。预计2025年中国充电桩市场规模有望达到近2500亿元,2021-2025年期间CAGR超33%。


1、充电桩行业市场集中度高,需求不断增长


新能源汽车快速发展,充电需求不断增长,市场对于能提供专业服务的新能源充电桩企业需求越来越大,这也引起了资本的关注。


整体来看,2015-2018年,中国充电桩行业投融资规模总体呈扩大趋势,2019-2020年小幅回落后,2021年共发生融资事件30起,达到近年来顶峰。截至2022年8月底,已有包括云快充、汇充电、好易充电等在内的13家充电桩运营商获得融资。其中,启源芯动力于8月17日完成10亿元A轮股权融资,此前,其已于2月获得宁德时代数千万人民币战略投资。


目前,中国充电桩行业运营企业的市场集中度较高,主要集中于星星充电、特来电、云快充和国家电网这四家头部企业。今年8月,充电桩运营商CR4为64.1%,市场份额分别为22.2%、18%、12.3%和11.6%,其他企业的市场份额均在10%以下,头部企业逐渐形成规模效应。


2、“僵尸桩”仍存,充电桩企业难赚钱


事实上,“僵尸桩”问题一直存在。在充电桩建设早期,政府的支持政策和补贴“诱惑”吸引了大批企业涌入充电桩市场盲目扩张,彼时大部分企业建设的充电桩,大多是技术含量低的慢充桩,且管理和经营不善,无法适应市场需求,导致大批充电桩闲置。


据不完全统计,在全国15座城市中,公共充电桩的平均桩数利用率为47%,平均时间利用率不足10%,也就是说,大部分城市的充电桩闲置利用率较高,能够充分发挥充电服务功能的充电桩占比不超过一半;大部分城市的充电桩在运行时都处于空闲状态,仅有不到10%的时间进行充电服务。其中,深圳市的平均桩数利用率最低,而南昌市的平均时间利用率最低。


部分企业也因此在风口中倒下。据统计,截止2022年10月10日,广东省的充电桩企业注销量最多,达3560家。但总体来看,充电桩企业注销占比仅约10%,充电桩的市场仍有很大的发展潜力空间。


前景广阔的充电桩市场回报如何?其实,大多充电桩企业都面临着盈利难的“痛点”。公开数据显示,2019年至今,国内充电桩市场有30%的企业在盈亏平衡线上挣扎。


首先,充电桩的初期建设需要高昂的资金成本。在充电桩的成本构成中,占比93%的充电设备是充电桩的主要成本。而在充电设备中,充电模块是核心和主要成本来源,占比一半左右。其中,充电模块最为核心IGBT部件主要依赖于进口,这也是其成本高的原因之一。


其次,充电桩企业为抢夺市场份额,大打价格战,通过补贴、优惠活动等促进其增量,但同时面临着高成本、低收入的运营模式。


充电桩头部企业虽占据了大部分市场份额,但这些公司依然难赚钱。目前国内电动汽车充电桩行业的上市公司主要有特锐德、国电南瑞、万马股份、易事特、科陆电子、科士达等。


2021年电动汽车充电桩业务毛利率最高的是国电南瑞,达39.42%;其次,科陆电子、盛弘股份和和顺电气电动汽车充电桩业务毛利率均在30%以上;其余企业毛利率均在30%以下。许继电器毛利率最低,仅有5.87%。毛利率不高,充电桩企业盈利能力不足,或是亏损的原因之一。


新能源汽车发展势头正猛,未来渗透率将持续攀升。一边是车主“一桩难求”,另一边是企业“有桩没车”,公共充电桩“冷热不均”这个问题依然有待解决。长远来看,随着充电设施布局的不断完善,汽车充电效率的逐渐提高,节假日高速公路充电的难题,会有解决的一天。

3、做好平衡当下与未来的生意


告别过去的蒙眼狂奔,行业逐渐清醒,开始意识到充电桩终究是一门“高投资慢回报”的生意。建桩属于重资产,回本周期很长,有数据显示,国内运营类充电桩的投资回报周期长达5.7-9.5年。


一边要发展,另一边要生存,导致赛道内玩家有顾好当下还是顾好未来的“两难问题”:如果不断扩大规模,亏损会持续,可能威胁企业生存;如果稳住一亩三分地,可能会被对手超越。


对于特锐德子公司特来电来说,加速狂奔的脚步仍未停下。特锐德财报显示,特来电2019年至2021年分别创下营收21.29亿元、19.25亿元和31.04亿元。


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2021年,特来电充电量同比增长55.6%。截至2022年8月5日,特来电8年累计总充电量已达140亿度,运营充电终端28.7万桩,平台注册用户850万,覆盖全国350座城市。


如果对比充电量,特来电的份额占据市场首位。2022年上半年,特来电充电量超过26亿度,同比增长40%,市场份额约为30%。


另外,市场份额背后是未跳出的亏损泥潭。2019年至2021年扣非归母净利润分别为-1.65亿元、-2.69亿元和-1.35亿元。


特锐德董事长于德翔在2015年接受采访时就表示:“今年我们的投资不少于10个亿,而且已经做好了亏三年的准备”。 七年后再回头看,亏三年的预期显然估计不足。


星星充电在2020年传出盈利的消息,但目前盈亏如何也是未知数。


星星充电董事长邵丹薇曾在2020年接受专访时表示:“星星充电是到目前为止,唯一一个持续盈利的充电企业。充电网企业就是新兴产业,在这样的一个大浪潮下,有很多的坑,我们自己也踩过很多的坑,交过大量的学费,要想盈利是很难的。”


但无论盈利与否,大家都在寻求融资或上市。毕竟受到资本的青睐,是平衡当下与未来最直接粗暴的外部手段。充电桩企业的前期投资大、回报周期长以及运营效率低,那么借助资本市场这一外部力量去推动业务发展再好不过。


2020年3月,特来电进行了A轮融资,投资方包括鼎晖投资、国调基金、国新资本等,共召募资金13.5亿元;去年6月,特来电通过增资扩股方式引进包括国家电投、三峡集团等10家企业的战略投资。同时,特锐德拟将其控股子公司特来电分拆至科创板上市。


运营商解决充电桩的问题,始终是一门平衡的“艺术”。公共充电桩“冷热不均”也是这门生意存在的矛盾,一边是车主“一桩难求”,另一边是企业“有桩没车”,因为设备利用率低而苦恼。


企业过去做了超前布局,却没有按照不同的场景做合理建设。比如电动汽车保有率相对较低的二三线城市,建立几十个充电站就能满足相应的充电需求。而在整体上,现在充电桩利用率较低,行业平均利用率也只在3%-5%左右。充电桩这门生意,运营商想真正迎来稳定盈利还十分漫长。

4、继续把好“运营”这一关


除了建桩占地盘、降价打价格战,运营商未来依靠什么获得长期的竞争力?


艾瑞咨询的一份行业研究报告指出,随着市场的逐渐成熟和竞争的白热化,企业的核心竞争力将从前期的资源整合能力转变为综合的运维能力;合理的布局、产品的稳定性、运营方案的差异化和互联互通将吸引更多的用户青睐。


有业内人士也指出:“充电桩企业应该重点考虑的是如何精细化运营,包括用户感受、口碑、价格、停车优惠等,提升运营效率,保证资金链不能断。”


这方面,政策方案近期给出了方向,在《加快推进公路沿线充电基础设施建设行动方案》中有确定几个建设目标。


比如,在2025年底前,基本形成“固定设施为主体,移动设施为补充,重要节点全覆盖,运行维护服务好,群众出行有保障”的公路沿线充电基础设施网络。这意味着,充电运营商、道路管理单位、电网企业三方合作会更加紧密。


特锐德近期发布的半年报里,首次披露关于特来电建成“虚拟电厂”运营平台的情况。官方数据显示,虚拟电厂平台具备条件的可调度资源容量超过1300MW,不同场景下已调度容量超过300MW,总调度电量超过30000MWh。


尤其是今年夏天,四川、浙江、安徽、江苏等地相继发出有序充电的通知,许多公共充电站、换电站被迫暂停营业,导致新能源汽车用户充电困难。这更加体现出行业需要做好运营和能源协调管理。


从整体上看,保障好电动车的有序充电、柔性充电,是留给企业未来去攻克的难题。特来电近期提出的“只有充电网才能支撑起大规模电动车汽车的充电”,比较符合行业和用户所期盼的愿景。从充时代、电时代,到网时代,只有“网”才能装起庞大的电动车规模。


另一方面,运营商通过运营互联网平台抓住用户。


星星充电上线APP,很快在其中开通了商城功能。为了提升用户留存度,星星充电细化APP里的功能,比如引入建设银行、交通银行等提升支付效率。同时也新增了月度任务等功能,为了让用户多留一会。


推出并运营APP算是运营商抓住用户的常规手段,包括特来电、快电都有上架自己独立的APP。除了APP,支付宝、微信小程序成为运营商抓住C端用户的主力场。私家车车主用支付宝、微信频率高,当车主身处具体的支付场景,是运营商强化用户粘性的好时机。


随着电动汽车市场渗透率突破5%,来到10%、15%,用户规模在快速增长,会“运营”的充电桩运营商或许将制胜下半场。


来源:钛媒体APP,华经情报网,我no不专业

注:文章内的所有配图皆为网络转载图片,侵权即删!

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